Synopsis
The first 29 episodes adapt the rest of the 24th volume through the beginning of the 25th volume as part of the "Sirius Island" (天狼島編, "Tenrōjima-hen") arc, which focuses on Natsu and the guild's other strongest members as they take their S-Class examination on Sirius Island, they are interrupted by the arrival of Grimoire Heart, who attempt to retrieve the dark wizard Zeref living on the island. Next 25 episodes features a completely original, self-contained story arc called "Key of the Starry Heavens" (星空の鍵編, Hoshizora no Kagi-hen), and focus on Natsu and the members of Fairy Tail as they meet a relative of the Heartfilias', and face a religious sect of warriors and a revived Oración Seis as they try to find the parts to an ancient doomsday weapon.
Season 3 aired between 17 Sep 2011 and 29 Sep 2012, 54 episodes.
Episodes
E01
ベストパートナー
17 Sep 2011
E02
運がいいのは誰？
24 Sep 2011
E03
ナツ vs. ギルダーツ
01 Oct 2011
E04
メスト
08 Oct 2011
E05
黒魔導士
15 Oct 2011
E06
鉄の魂
22 Oct 2011
E07
進撃のマカロフ
29 Oct 2011
E08
失われた魔法（ロスト・マジック）
05 Nov 2011
E09
火竜 vs. 炎神
12 Nov 2011
E10
大魔法世界
19 Nov 2011
E11
具現のアーク
26 Nov 2011
E12
人間の扉
03 Dec 2011
E13
ルーシィファイア
10 Dec 2011
E14
絶望の袋小路
17 Dec 2011
E15
愛と活力の涙
24 Dec 2011
E16
言えなかった一言
07 Jan 2012
E17
天狼樹
14 Jan 2012
E18
エルザ vs. アズマ
21 Jan 2012
E19
凍える闘志
28 Jan 2012
E20
生なる力
04 Feb 2012
E21
雷鳴響く
11 Feb 2012
E22
紋章を刻まぬ男
18 Feb 2012
E23
深淵の領域
25 Feb 2012
E24
暁の天狼島
03 Mar 2012
E25
愛する資格
10 Mar 2012
E26
手をつなごう
17 Mar 2012
E27
X791年・妖精の尻尾（フェアリーテイル）
24 Mar 2012
E28
空白の7年
31 Mar 2012
E29
魔法舞踏会
07 Apr 2012
E30
真の悪（ワル）ケツプリ団
14 Apr 2012
E31
透明ルーシィの恐怖！
21 Apr 2012
E32
父の遺品
28 Apr 2012
E33
怒濤の対決！ナツ vs. ラクサス
05 May 2012
E34
狙われたルーシィ
12 May 2012
E35
レギオンの猛威
19 May 2012
E36
星空の鍵
26 May 2012
E37
旅の仲間たち
02 Jun 2012
E38
迷宮狂想曲
09 Jun 2012
E39
神話の足跡
16 Jun 2012
E40
真の悪（ワル）、ふたたび
23 Jun 2012
E41
計算をこえるもの
30 Jun 2012
E42
聖戦のゆくえ
07 Jul 2012
E43
動き始めた刻（とき）
14 Jul 2012
E44
新生六魔将軍（オラシオンセイス）現る！
21 Jul 2012
E45
無限時計を追え！
28 Jul 2012
E46
戦いの不協和音
04 Aug 2012
E47
アンチリンク
11 Aug 2012
E48
解き放たれた絶望
18 Aug 2012
E49
リアルナイトメア
25 Aug 2012
E50
時のスパイラル
01 Sep 2012
E51
無限城へ！
08 Sep 2012
E52
天使の涙
15 Sep 2012
E53
友の声が聴こえる
22 Sep 2012
E54
ルーシィとミッシェル
29 Sep 2012